העברה בין דורית

עסק ותיק שהוקם על ידי יזם עומד בפני צומת החלטה – האם למקסם את הערך העסקי ולמכור אותו או לשמר את הבעלות על העסק בתוך המשפחה במטרה להמשיך להצמיחו לטובת הדורות הבאים.

30+ שנות ניסיון בניהול כספים וליווי בנקאי

30 +

+M400 היקף אשראי ותזרים בליווי פעיל ללקוחותינו

M400 +

300+ חברות שבחרו לעבוד איתנו לאורך השנים

300 +

צרו איתנו קשר

מעטפת שירותים מלאה לתהליך העברה בין דורית של עסקים ורכוש

אתגרים בתהליך העברה בין דורית

  • עסקים משפחתיים שונים מעסקים "רגילים" אך אינם דומים זה לזה. לכל עסק משפחתי סיפור ייחודי והרכב מיוחד משלו ואין פתרון אחד המתאים לכולם.
  • עיקרון שמתאים לרוב העסקים המשפחתיים הוא שתכנון מוקדם וקפדני של חיי העסק מעבר לדור הראשון או השני הינו חיוני הן למיקסום הערך העסקי והן לשלום המשפחה של היזם שהוביל אותו עד הלום.
  • תכנון כזה הוא מהלך רב מימדי הנוגע הן באלמנטים שבליבת העסק והן בעומקי היחסים וההתנהלות המשפחתית.
  • ליווי ייעוצי חיצוני מתמחה ורגיש יכול לסייע בקבלת החלטות מיטבית ובמניעת משברים קשים שעלולים לפגוע הן בהון הפיננסי והן בהון האנושי של המשפחה.

מרכיבי הייעוץ בליווי פרויקט העברה בין דורית

  • מיפוי ואבחון – בשלושת הרבדים המרכזיים: עסקי, ארגוני ומשפחתי. הייחודיות של חברות משפחתיות בהקשר העסקי והפיננסי, כוללת ערבוב בין הפרטי לעסקי, מרכזי רווח מותאמים "אישית" ולא עסקית, ותהליכי ניהול ורישום לא פורמליים
  • זיהוי הזדמנויות ואתגרים מרכזיים – זיהוי והסכמה על ההזדמנויות והאתגרים שמזמן המעבר הבין-דורי בשלושת הרבדים.
  • בניית תוכנית לתהליך המעבר – נכין תוכנית מעבר בין דורי של העסקים, בהתבסס על ההזדמנויות והאתגרים ובסיוע מומחים רלוונטיים בתחומים מיסויים, משפטיים וכו'.
  • יישום התוכנית – ליווי החברה והמשפחה בתהליך המעבר וכן יצירת צמתי מעקב ובקרה על התקדמות התוכנית ומתן מענה לאתגרים נוספים שיעלו בתהליך היישום.

מאות חברות לא טועות

שותפי ואני פנינו לעופר לליווי עסקי בתקופה מאד מורכבת עבורנו מבחינה עסקית.
המשימה כללה ליווי בעלי מניות בעסקת מכירת מניות.
עסקה שמשלבת משא ומתן מניות כסף חוזים משקיעים ומשקעים.
עופר השכיל ללוות אותנו במקצועיות בתבונה וברגישות.
שמר על קור רוח ועזר לנו לשמור על רוגע וסבלנות בתקופה מאתגרת זו.
בעזרתו הגענו לקו הסיום בצורה מוצלחת וטובה.
אני ממליץ בחום על עופר עזוז

 

ג.א
גל אגוזי , מנכ"ל יח"ד יזמות נדל"ן

פגשנו את עופר ואת עזוז יועצים בפרויקט אותו ביקשו הבנקים בנושא מלאי. בסיום הפרויקט המשכנו לעבוד יחד כאשר עופר מלווה את הנהלת החברה, מנכ"ל, מנהל כספים וחשב, בניהול האסטרטגיה הפיננסית והקשר השוטף עם הבנקים עמם החברה עובדת. אנו עובדים ביחד מספר שנים, בהם הכלכלה עברה עליות ומורדות והליווי השוטף של עופר הוא בדיוק החוליה החסרה לנו כדי להתמודד עם האתגרים שעמדו בפנינו. אני ממליץ בפה מלא על עבודה עם עופר ועם עזוז יועצים.

א.ה
אלי הולנדר, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פלאנ

חברת טלראן תקשורת היא מהמובילות בתחום התקשורת בישראל עם מחזור של כמה מאות מיליוני שקלים. חברה בצמיחה מתמדת שהבנק בשבילה הוא שותף חשוב מאוד. עופר הגיע ועשה סדר וארגון בכל נושא הבנקים הקשיב לצרכי החברה ודאג להשיגם תוך כדי שמירה על יחסים טובים בין החברה לבנקים. ממליץ מאוד. ברוב החברות אין דמות שמתמחה בתחום הבנקים והרבה ניתן לשפר בעזרת עופר עזוז.

ש.א
שי אסלן, מנכ"ל קבוצת טלראן

פגשנו את עזוז יועצים לאחר שהיה לנו אתגר תזרימי. הם עזרו לנו לסדר את העניינים תיק תק בהמון נחישות והמון רגישות. מאז אנחנו עובדים עם עופר, ליאור והצוות באופן הדוק. הם הצליחו לקחת את העסק שלנו לנקסט לבל והיום אנחנו ארגון הרבה יותר מקצועי והרבה יותר מדויק ומכוונן. מה שיפה אצל החברים זה שהם לא רק מאסטרים במה שהם עושים הם גם בני אדם מדהימים לעבודה. הם תמיד שם כשצריך אותם: סבלניים, נעימים, שירותיים וכמובן מקצוענים.

אסף סידס, המייסד והמנכ״ל המשותף חברת Leave a Mark

עופר היקר, חודשים רבים של שיחות, בדיקות נתונים, מחקרים וסיעור מוחות מקצועי הביאו לתוצאה מדויקת ויוצאת מן הכלל. מעבר להשקעה המקצועית ההרגשה הייתה שאתה שם בשבילי, תמיד ובכל זמן בו נזקקתי לעזרתך. תודה על הכל.

ל.י
לילך ירושלמי, מנהלת כספים נייט סליפ סנטר בע"מ

העבודה עם עופר וצוות עזוז במשך 18 שנים הייתה חיובית ומלאה בעשייה לצד פעילות דינאמית של חיי החברה בפיתוח מוצרים רפואיים: גיוסי הון, הלוואות, שותפים אסטרטגיים, מדען ראשי, מענקים, אקזיט ענק והקמת חברת בת. היתרונות המשמעותיים בעבודה עם עופר והצוות היו מקצועיות, יחס אישי וזמינות מיידית. תמיד ענו לטלפון ובחיוך אמיתי. היה לי איש קשר יחיד ודרכו טופלו, הנהלת חשבונות, שכר, בקרה תקציבית, דוחות כספיים ותשלומים. הדברים התנהלו בגובה העיניים ותמיד בנועם ובמסירות. תודה לכם.

מ.ו
מיטל וקנין, סמנכלית תפעול קונטיפי מדיקל בע"מ

נשמח לסייע לכם  ולהפוך את ניהול
הכספים בחברה למנוע צמיחה משמעותי

או צרו קשר עכשיו